Zu Beginn ist eine genaue Sichtung bereits vorliegender Informationen durch die Schreiber Marktforschung ein sinnvoller erster Schritt. Dies können zum Beispiel bei Fragestellungen des Marketings vorliegende Marktstudien oder im Unternehmen dokumentierte Informationen zum Kundenverhalten sein.
Weiter zu klären ist die grundlegende Art des methodischen Ansatzes. Ein Quantitativer Ansatz verfolgt mittels standardisierter Instrumente (Fragebogen) bei (eher) größeren Stichproben das Ziel verallgemeinerbarer Aussagen.
Ein Qualitativer Ansatz konzentriert sich bei meist kleineren Fallzahlen und weniger strukturierten Instrumenten (Leitfaden) mehr auf das Ziel „Verstehen statt Messen“. Dies geschieht typischerweise mittels Einzelinterviews oder themenbezogenen Fokusgruppen.
